الرئيسية / المشروعات والأعمال / بنك الشارقة يصدر سندات مدتها 5 سنوات

بنك الشارقة يصدر سندات مدتها 5 سنوات

حدد بنك الشارقة -(المدرج بسوق أبو ظبي المالي تحت رمز: BOS)، وهو ثاني أكبر بنوك الإمارة من حيث صافي الأصول- الإرشادات المبدئية لإصداره الجديد من السندات الدولية التي تبلغ مدة استحقاقها 5 سنوات، وذلك وفقاً للمعلومات الصادرة عن المرتبين الرئيسيين، والتي أكدت السعر المتوقع عند 250 نقطة أساس فوق معدل سعر صفقات الدين التبادلية (أحد معايير تحديد قيمة العروض). وقد ذكرت مصادر أن بنك الشارقة يعتزم طرح سندات بقيمة 500 مليون دولار (1.84 مليار درهم) غير مضمونة مقابل أصول، ويأتي ذلك عقب موافقة حملة الأسهم العام الماضي على إصدار سندات يصل حجمها إلى 1.5 مليار دولار (5.51 مليار درهم) للأغراض المؤسسية العامة.

وقد حظيت الشارقة باهتمام عالمي خلال السنوات القليلة الماضية، في ضوء العدد المتزايد من الإصدارات الناجحة من السندات والصكوك. فقد طرح مصرف الشارقة الإسلامي إصدارين من الصكوك الإسلامية غير المضمونة مقابل أصول، بقيمة 500 مليون دولار أمريكي (1.8 مليار درهم إماراتي) لمدة 5 سنوات، فيما قامت حكومة الشارقة في سبتمبر 2014، بإصدار صكوك سيادية بحجم 750 مليون دولار أمريكي (275 مليار درهم إماراتي) بأجل 10 سنوات، إلى جانب إصدار آخر بقيمة 500 مليون دولار (1.8 مليار درهم) ولمدة 5 سنوات في يناير 2016.

وكان بنك الشارقة قد طرح إصداره الأول من السندات الدولية في مايو 2015، وهي سندات رئيسية غير مضمونة مقابل أصول، بقيمة 500 مليون دولار (1.84 مليار درهم)، وقد حازت على تصنيف BBB+ من وكالة “فيتش”. وقد أسند البنك عملية ترتيب الإصدار الجديد إلى كل من بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC وبنك الامارات دبي الوطني NBD Capital و”جي بي مورجان” JP Morgan وبنك أبو ظبي الوطني.

وقد أعلن بنك الشارقة مؤخراً تحقيق زيادة نسبتها 61% في الأرباح عام 2016 و30% زيادة في صافي دخل العمليات التشغيلية وهو ما يتجاوز التوقعات، على الرغم من تراجع إجمالي قيمة أصول البنك بنسبة 2% بالمقارنة مع العام السابق.

المصدر: متنوعة

عن The Editor

شاهد أيضاً

“تكنوماك” توسع نشاطها بـ”حمرية الشارقة” لمواكبة الطلب العالمي المتزايد

كشفت شركة “تكنوماك”، المتخصصة بمجال الهندسة والبناء، عن توسيع نطاق أعمالها في المنطقة الحرة بالحمرية ...