الرئيسية / المشروعات والأعمال / بنك الشارقة يحدد السعر الاسترشادي لإصداره من الصكوك الرئيسية

بنك الشارقة يحدد السعر الاسترشادي لإصداره من الصكوك الرئيسية

حدد بنك الشارقة (المدرج بسوق أبو ظبي المالي تحت رمز: BOS) السعر الاسترشادي لصكوكه الرئيسية غير المضمونة لمدة خمس أعوام بقيمة 500 مليون دولار أمريكي (أي ما يعادل 1.84 مليار درهم إماراتي). ولقد جاء تأكيد السعر الاسترشادي من قبل المرتبين الرئيسيين للإصدار عند 180 نقاط أساس فوق متوسط أسعار صفقات الدين التبادلية (وهي النقاط المعيارية لحساب أسعار الصفقات) زائد أو ناقص خمس نقاط أساس.

ولقد نظم البنك جولة للمستثمرين مع المرتبين الرئيسيين في الفترة من 21 الى 25 مايو في لندن المملكة المتحدة وجنيف وزيوريخ في سويسرا وسنغافورة والامارات العربية المتحدة. حيث عين البنك جيه بي مورجان وأبو ظبي الوطني كمنسقين مشاركين لصفقة إصدار السندات.

ويأتي إصدار الصك الجديد من الصكوك، في أعقاب اصدارين كبيرين في إمارة الشارقة خلال العام الماضي. وكانت حكومة الشارقة قد طرحت في سبتمبر من عام 2015 أول صكوكها السيادية بحجم 750 مليون دولار أمريكي (أي ما يقدر بـ275 مليار درهم إماراتي) لفترة 10 سنوات. بينما أصدر مصرف الشارقة الإسلامي في وقت سابق من هذا العام صكوكا غير مؤمنة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي (أي ما يقدر بـ1.8 بليون درهم إماراتي) لمدة 5 سنوات.

ولقد منحت وكالة فيتش بالفعل تقييما متوقعا يقدر بBBB+(EXP) للصكوك الجديدة التي سوف تصدرها شركة بنك الشارقة للتمويل المحدودة المسجلة في جزر كايمان وهي المصدر الرئيسي للصكوك الجديدة.

وكان مجلس إدارة البنك قد أعلن عن عزمه طرح صكوك رئيسية غير مضمونة لمدة 5 سنوات للمساهمين في أبريل.

وقد أعلن بنك الشارقة مؤخراً عن زيادة بنسبة 8% في أرباح الربع الأول من عام 2015 بعد مروره بعام صعب في عام 2014 حيث انخفض صافي أرباح البنك بنسبة 19% عن عام 2013، حيث حقق في ذاك العام 353 مليون درهم إماراتي مقابل 286 مليون درهم اماراتي فقط العام الماضي.

المصدر: بنك الشارقة ووسائل الاعلام.

عن The Editor

شاهد أيضاً

«مجلس شباب غرفة الشارقة» يُعرف بسبل «الريادة في الأعمال»

نظم لقاء تفاعلياً ضمن مبادراته الشارقة: «الخليج» نظم مجلس شباب غرفة تجارة وصناعة الشارقة، لقاء ...