الرئيسية / المشروعات والأعمال / بنك الشارقة يعتزم طرح صكوك بقيمة 500 مليون دولار

بنك الشارقة يعتزم طرح صكوك بقيمة 500 مليون دولار

يعتزم بنك الشارقة (المدرج بسوق أبو ظبي المالي تحت رمز: BOS) طرح صكوك بقيمة 500 مليون دولار (نحو 1.84 مليار درهم) غير مضمونة مقابل أصول. ولقد نظم المصرف مجموعة من اللقاءات مع المستثمرين مع كبار المؤسسات المشرفة على ترتيب إصدار الصكوك بدأت يوم الخميس الموافق 21 مايو في لندن. وكان المصرف قد أعلن في شهر أبريل من العام الجاري عن قرار مجلس إدارته بطرح صكوك غير مضمونة لمدة 5 أعوام لحملة الأسهم، غير أنه لم يحدد حتى الأن، إذا كان الطرح سيكون لصكوك إسلامية.

وطبقاً لمعلومات نشرتها وكالة أنباء رويترز فقد عين بنك الشارقة كلا من جي بي مورجان وبنك أبو ظبي الوطني ليقوما معا بترتيب إصدار الصكوك وذلك إلى جانب كومرتس بنك وبنك الامارات دبي الوطني و”الخليج الأول” ليقوموا بالترتيب لملتقى المستثمرين. وسيتم عقد الاجتماعات في لندن في يوم 21 مايو وفي جينيف وزيوريخ في يوم 22 مايو وفي الامارات العربية المتحدة في يوم 24 مايو وسنغافورة في يوم الاثنين الموافق 25 مايو.

وقد منحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني شركة “بي أو إس للتمويل المحدودة” -وهي إحدى شركات بنك الشارقة والتي تأسست في جزر الكايمان لتعمل كمصدر للصكوك -تصنيفا من فئة BBB+(EXP) وذلك قبيل قيام المصرف بإصدار هذه الصكوك. ولقد منحت وكالة فيتش بنك الشارقة تصنيفا قياسيا كمصدر لشهادات الإيداع الدولية طويلة الأمد على فئة BBB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفئة F2 للشهادات قصيرة الأجل وفئة bb+ للجدوى المالية.

وتتمتع الشارقة بسجل قياسي من النجاحات في اصدار الصكوك، وهو ما تأكد عبر إصدارين كبيرين من الصكوك الإسلامية خلال العام الماضي. ولقد أصدر مصرف الشارقة الإسلامي صكوكا غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي (1.8 مليار درهم إماراتي) في مارس من هذا العام وهي مدرجة حالياً في بورصة ناسداك العالمية بدبي. وفي سبتمبر عام 2014 أصدرت حكومة الشارقة أول صكوك سيادية بحجم 750 مليون دولار أمريكي (275 مليار درهم إماراتي) بأجل 10 سنوات. وطبقا للبنوك التي تقوم بالإشراف على عملية الإصدار، فقد بلغ الاكتتاب في كل من الإصدارين أضعاف قيمتهما.

وقد أعلن بنك الشارقة مؤخراً عن زيادة أرباح الربع الأول من عام 2015 بنسبة 8% وذلك في أعقاب التحديات التي مر بها المصرف في عام 2014، حيث انخفض فيها صافي أرباح البنك بنسبة 19% حيث حقق فقط 286 مليون درهم اماراتي مقابل 353 مليون درهم في عام 2013.

المصدر: بنك الشارقة، رويترز

عن The Editor

شاهد أيضاً

«مجلس شباب غرفة الشارقة» يُعرف بسبل «الريادة في الأعمال»

نظم لقاء تفاعلياً ضمن مبادراته الشارقة: «الخليج» نظم مجلس شباب غرفة تجارة وصناعة الشارقة، لقاء ...